안녕하세요.
오늘은 오랜만에 싱가포르 투자 소식을 들고 왔습니다. :)
혹시 여러분 REITS라는 종목 들어보신 적 있어요?
그럼 REITS라는 종목을 한번 공부하러 가볼까요?
1. REITS의 의미
부동산 투자 신탁(REITs)은 부동산 투자를 위해 설립된 특수한 유형의 투자 기업입니다. REITs는 투자자들로부터 자금을 모아 부동산 자산을 구매하거나 운영하고, 이로부터 발생하는 수익을 주주들에게 배당하는 회사입니다. REITs는 주로 상업용 부동산, 사무실 건물, 쇼핑몰, 아파트 단지 등 다양한 유형의 부동산을 보유하며, 투자자들은 이러한 부동산에 간접적으로 투자할 수 있습니다.
REITs는 일반적으로 다음과 같은 특징을 갖습니다:
주식 거래: REITs는 주식 시장에 상장되어 있어서 일반 개인 투자자들이 주식을 구매하여 REITs에 투자할 수 있습니다.
부동산 보유: REITs는 부동산 자산을 보유하며, 일반적으로 임대 수익과 자산 가치 상승으로부터 수익을 창출합니다.
배당 지급: REITs는 수익의 일정 부분을 주주들에게 배당으로 지급합니다. 이러한 배당은 일반적으로 정기적으로 이루어집니다.
다양한 유형: REITs는 다양한 부동산 유형에 투자할 수 있습니다. 상업용, 주거용, 산업용 등 다양한 부동산 유형이 포함될 수 있습니다.
투자의 편의성: REITs를 통해 투자자는 부동산 투자를 위해 직접적으로 부동산을 구매하거나 관리할 필요 없이도 간접적으로 투자할 수 있습니다.
규제: 대부분의 국가에서는 REITs가 특정 요건과 규제를 준수하여 운영해야 합니다.
REITs의 장점 중 하나는 다양한 크기의 투자자들이 비교적 낮은 비용으로 부동산 시장에 진입할 수 있게 해준다는 것입니다. 또한 주식 시장에서 상장되어 있기 때문에 유동성이 높고, 주식 거래 플랫폼을 통해 상대적으로 쉽게 거래할 수 있습니다.
2. Mapletree Industrial REITs 소개
Mapletree Industrial Trust ("MIT")는 싱가포르 거래소(Main Board of Singapore Exchange)에 상장된 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. MIT의 주요 투자 전략은 주로 싱가포르에서 산업용으로 사용되는 소득 생산 부동산과 싱가포르 이외의 세계적으로 데이터 센터로 주로 사용되는 소득 생산 부동산, 그리고 부동산 관련 자산에 투자하는 것입니다.
2023년 3월 31일 기준으로 MIT의 총 관리 자산은 88억 싱가포르 달러이며, 이는 싱가포르 내 85개의 부동산과 북미 지역 내 56개의 부동산(여기에는 Mapletree Investments Pte Ltd와의 합작투자로 보유한 13개의 데이터 센터도 포함됩니다)으로 구성되어 있습니다. MIT의 부동산 포트폴리오에는 데이터 센터, 하이테크 건물, 비즈니스 파크 건물, 층간/경사형 건물, 스택업/램프업 건물 및 경제 산업용 건물이 포함되어 있습니다.
MIT는 Mapletree Industrial Trust Management Ltd.에 의해 관리되고, Mapletree Investments Pte Ltd.에 의해 후원되고 있습니다.
이로써 MIT는 다양한 유형의 산업용 부동산과 데이터 센터로 구성된 포트폴리오를 가지고 있으며, 전 세계적인 부동산 투자에 참여하고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 투자자들은 MIT를 통해 부동산 시장에 포트폴리오를 다변화시키고, 산업 부동산 및 데이터 센터 시장의 성장에 참여할 수 있습니다.
3. Mapletree Industrial REITs가 소유한 대표적인 건물
Mapletree Industrial Reits 회사는 총 싱가포르내 85개의 부동산과 북미 지역 내 56개의 부동산 (여기는 Mapletree Investments Pte Ltd와의 합작투자로 보유한 13개의 데이터 센터도 포함됩니다)을 가지고 있습니다. 그 중에 Goolge APAC HQ 건물도 MIT가 소유하고 있습니다.
저도 내부 입구까지만 들어가고 그 안 까지는 들어가보지는 못했지만 엄청 크고 세련되었더라고요. 그리고 Google이라고 함은 전 세계적으로 유수한 기업에 속하고 시총으로도 전 세계 Top 10에 드는 우수한 기업인데 Mapletree Industrial Trust사에서 건물을 직접 관리하니 역시 조물주위에는 건물주이다 라는 말이 맞네요. 그래서 저는 Mapletree에 투자하기로 마음을 먹었습니다.
4. 지금이 기회다 with MIT 투자
지금 이제 미국의 금리 인상도 막바지고 달러인덱스도 내려가고 있는 추세입니다.
달러 인덱스가 내려간다고 함은 달러가치가 낮아질 수 있다라는 시그널을 내포한 것이기 때문에 이제 돈이 슬슬 신흥국으로 몰리게 될 수 있다라는 것을 의미합니다. 그리고 미국의 금리가 인하할 것에 대한 시나리오에 맞춰 곧 여러국가들도 금리인하의 기조에 맞춰 금리인하를 단행할 것입니다. 그러면 가장 혜택을 받는 종목이 기술주 그리고 부동산 관련 주식 등이 많이 혜택을 보게 될 것이고 안그래도 싱가포르의 부동산은 비싸기로 유명한 데 싱가포르의 부동산을 컨트롤 하는 기업인 Mapletree, Ascendas, Keppel Reits회사들은 이제 곧 수혜를 보게 될 것입니다.
지금 물론 PER는 높지만 배당도 5년평균 잡았을 때 4.4% ~ 4.5%로 꽤 높은 편이기도 하고 배당금에서 실적이 떨어져도 배당금에서 커버될 수 있으니 많은 사람들이 연금대비용으로 싱가포르 리츠에 투자하시는 분들도 계시더라고요. 그래서 MIT(Mapletree Industrial Trust)에 투자하는 것도 나쁘지는 않은 선택같습니다.
7월달 FOMC에서 금리인상이 한 차례 더 있을 수도 있을 거 같지만 저는 이럴 때가 오히려 기회라고 생각합니다.
물론 투자는 본인의 몫입니다. :)
오늘 어떠셨나요? 이 글을 읽고 싱가포르 REITs 투자를 잘 생각해보시는 것도 현명한 방법이라고 생각합니다.
좋은하루 보내세요. :)
Stephen 배상
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